A Embraer (EMBR3) informou que está promovendo uma oferta para comprar à vista todas as notas sem garantia real, não subordinadas, com taxa de 5,400% e vencimento em 2027.
Estas foram emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V, com garantia plena e irrevogável da Embraer.
"A empresa está comprometida em otimizar sua estrutura de capital por meio dessa recompra estratégica." — porta-voz da Embraer
Detalhes da Oferta de Recompra
A Embraer também propôs adquirir à vista as notas com taxa de 6,950% que expiram em 2028, até um montante total de US$ 150 milhões em valor principal das Notas 2028 aceitas.
A oferta relativa às notas de 2027 está prevista para encerrar em 11 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Nova York), enquanto a de 2028 termina em 6 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Nova York), a menos que sejam prorrogadas ou encerradas antecipadamente pela Embraer (EMBR3).
